Kartoteka firm: dane opisowe; klasyfikacje (np. branża według EKD, relacja z naszą firmą); osoby kontaktowe; ewidencja korespondencji; Kartoteka osób kontaktowych: dane osobowe; klasyfikacje (np hobby, cechy charakteru) ewidencja korespondencji. Obsługa korespondencji: ewidencja stanu korespondencji i drogi jej obiegu; pełna obsługa emaili i faksów wychodzących oraz przychodzących; obsługa wielu adresów dla firm i osób kontaktowych; obsługa korespondencji seryjnej. Ewidencja zadań: kalendarz zadań; automatyczne zadania (np. wysłanie emaila czy faksu o określonej godzinie). Kartoteka produktów. Kartoteka pracowników firmy: dane osobowe; prawa dostępu do funkcji i danych; Rejestracja faktur: wychodzących Przychodzących. Rejestracja płatności: wychodzących i przychodzących; wyodrębnienie dokumentów spośród innych dokumentów oraz oznaczenie faktur przeterminowanych, niezapłaconych i innych; integracja z programami finansowo-księgowymi. Obsługa procesu sprzedaży: śledzenie przebiegu procesu z podziałem na etapy; określanie etapów (np rozpoznanie potrzeb, ofertowanie, negocjowanie umowy, itd.) zadań do zrealizowania na poszczególnych etapach procesu (np. wykonanie prezentacji, ustalenie terminu spotkania itd.); ewidencja firm uczestniczących w procesie sprzedaży; rola w negocjacji (np. Klient, konsultant, konkurent, instytucja zewnętrzna). dla Klienta - lista sprzedanych mu produktów; dla dostawcy - lista zakupionych od niego produktów; ewidencja osób kontaktowych występujących w procesie sprzedaży; rola w negocjacji (np. decydent, konsultant); nastawienie do negocjacji (np. przyjazne). Ewidencja pracowników (w tym handlowców) zajmujących się sprawą; zarządzanie obiegiem informacji (korespondencja) związanym z procesem sprzedaży; wysyłane materiały; przeprowadzone prezentacje. dokumenty i notatki związane ze sprawa; Ewidencja sprzedawanych produktów - prognoza sukcesywnie uszczegóławiana do oferty, zamówienia i faktury; Możliwość sukcesywnego uszczegóławiania oferty ( zaczynając od grup produktów, a kończąc na pojedynczych produktach); Prawdopodobieństwo realizacji sprzedaży dla każdej z pozycji prognozy; Ilość i wartość dla prognozy. Ewidencja występowania przy danej negocjacji produktów konkurencyjnych. Bieżące zadania do wykonania; Ewidencja faktur związanych z realizacją kontraktu (z podziałem na przeterminowane, niezapłacone i inne): Wychodzące (dla kontraktu oraz przy poszczególnych firmach), Przychodzące (dla kontraktu oraz przy poszczególnych firmach). Planowanie i prognozowanie sprzedaży: plan sprzedaży z podziałem na okres, produkt, handlowca, dział, rodzaj Klienta; powiązanie z lejkiem sprzedaży -automatyczne obliczanie wysokości planów na poszczególne etapy negocjacji; porównywanie planu z bieżąca prognozą i faktycznym wykonaniem; analiza procesu sprzedaży - lejek sprzedaży; obsługa lejka sprzedaży; kuntrola dostępu (np. handlowiec wykonuje lejek jedynie dla danych z negocjacji prowadzonych przez niego, jego zespół lub jego podwładnych); arkusz kompleksowej oceny relacji z firmą: ocena terminowości płacenia przez kontrahenta. Ocena ważności według grupy definiowalnych kryteriów. Ranking według dotychczasowych obrotów; ranking według prognoz sprzedaży; ocena naszej terminowości płacenia Kontrahentowi; analiza skuteczności pracy handlowców; prognozy i realizacja planu na poszczególnych etapach procesu sprzedaży; inne analizy definiowane przez użytkownika. Zarządzanie terytorium: elastyczna definicja terytorium sprzedaży; przypisanie handlowców do terytorium; kwalifikacja firm w terytorium. Mechanizmy segmentacji Klientów: tworzenie grup klientów / osób kontaktowych. Obsługa prowadzenia akcji marketingowej: hierarchiczna organizacja akcji marketingowej na poszczególne zadania; wybór mediów oraz materiałów marketingowych. Obsługa wysyłek seryjnych: korespondencja seryjna email i faks bezpośrednio z systemu etykiety adresowe. Analiza efektów akcji marketingowych: śledzenie reakcji Klienta na poszczególne akcje; porównania pomiędzy wielkościami: ilości zaproszeń / ilość zgłoszeń / ilość obecnych; porównanie nakładów do: prognoz sprzedaży, faktycznej sprzedaży; monitorowanie źródła zainteresowania Klienta; automatyczne powiązanie przeprowadzonej akcji marketingowej z rozpoczynającym się procesem sprzedaży; klasyfikacja źródła zainteresowania (np. akcja marketingowa kanał dystrybucji, materiał reklamowy itd.); analiza porównawcza poszczególnych akcji; analiza skuteczności działania poszczególnych mediów i kanałów dystrybucji. Śledzenie kosztów działalności marketingowej: podział kosztów w zależności od materiałów reklamowych, rodzajów akcji, Klientów; graficzna prezentacja wyników; analiza kosztu pozyskania klienta; analiza kosztu utrzymania klienta. Serwis: definicja standardowych wzorów umowy; powiązanie umowy z konkretnymi zgłoszeniami serwisowymi; obsługa zgłoszeń serwisowych; przydzielanie zadań; śledzenie realizacji zgłoszeń serwisowych; monitorowanie zgodności realizacji zadania z umową serwisową; baza rozwiązań problemów serwisowych; poszukiwanie rozwiązań w bazie; aktualizacja bazy na podstawie rozwiązanych problemów serwisowych; analiza działalności serwisowej; analiza rodzajów zgłoszeń serwisowych; analiza skuteczności i sposobów rozwiązywania problemów serwisowych. Centrum Kontaktowe: integracja mechanizmamów call center z bazą danych; identyfikacja numeru osoby dzwoniącej; automatyczna prezentacja danych odpowiedniego Klienta; analiza efektywności pracy agenta call center; kwestionariusze rozmów dla potrzeb sprzedaży, marketingu i serwisu; przygotowywanie formularzy w postaci serii pytań oraz wariantów odpowiedzi (pytania otwarte, pytania zamknięte); warunkowe wykonanie skryptu w zależności od dotychczasowego przebiegu (np odpowiedzi potencjalnego Klienta); integracja skryptów z prowadzeniem akcji marketingu, sprzedaży i serwisu; analiza danych zebranych przez pracowników poprzez skrypty; dostęp do baz wiedzy systemu.